阿里巴巴或?qū)拇舜伟l(fā)行中獲得超過119億美元的凈收益，如果超額則可能達(dá)到137億美元。

 

　　北京時(shí)間11月15日，阿里巴巴集團(tuán)（NYSE：BABA）披露，其將發(fā)行5億股普通股新股。其中，國際配售股份數(shù)目為4.875億股普通股，占比為97.5%；香港公開發(fā)售1250萬股普通股。其將在香港聯(lián)合交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）主板上市，股票代碼為“9988”。

 

　　同日，阿里巴巴集團(tuán)遞交給美國證券交易委員會(huì)（以下簡稱“SEC”）相關(guān)文件顯示，其在香港首次公開發(fā)行的最高發(fā)行價(jià)為每股188港元，或24.02美元，相當(dāng)于每ADS（美國存托憑證）192.19美元。其計(jì)劃將于美國時(shí)間11月19日決定國際配售和香港公開發(fā)售的價(jià)格。

 

　　假定按照上述最高發(fā)行價(jià)以及發(fā)售分配計(jì)算，在扣除相關(guān)傭金和費(fèi)用后，阿里巴巴預(yù)計(jì)將在此次全球發(fā)行中獲得935.42億港元，或119.53億美元的凈收益。如果國際承銷商全額使用其購買額外普通股的選擇權(quán)，這一數(shù)字將達(dá)到約1076.05億港元，或137.5億美元。

 

　　美國時(shí)間11月13日，阿里巴巴ADS在紐約交易所的最新交易價(jià)格為每ADS182.48美元，或每普通股178.50港元，每ADS相當(dāng)于8股普通股。其根據(jù)11月8日美聯(lián)儲(chǔ)公布的7.8256港元兌換1美元的匯率計(jì)算。

 

　　對于回歸香港上市，阿里巴巴董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官張勇在致股東信中稱，2014年上市時(shí)，阿里巴巴遺憾地錯(cuò)過了香港。香港是世界上最重要的金融中心之一。在過去幾年中，香港資本市場進(jìn)行了許多令人鼓舞的改革。在這個(gè)不斷變化的時(shí)刻，阿里巴巴繼續(xù)相信香港的未來依然光明。阿里巴巴希望能以較小的方式做出貢獻(xiàn)，并參與香港的未來。

 

　　上述文件顯示，中金公司和瑞信將擔(dān)任聯(lián)系保薦人外，還將與花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利共同擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。

 

　　北京時(shí)間11月15日美股收盤時(shí)，阿里巴巴集團(tuán)股價(jià)為182.80美元，當(dāng)日微漲0.18%。盤后交易中，股價(jià)有所下跌。