中小銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，在銀保監(jiān)會(huì)辦公廳日前發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》（下稱《通知》）以來，相關(guān)機(jī)構(gòu)正不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理，積極落實(shí)《通知》的最新要求。不過，對(duì)于中小銀行而言，這無疑將會(huì)對(duì)其業(yè)務(wù)產(chǎn)生深刻影響，同時(shí)也面臨較大的難題，尤其是“獨(dú)立風(fēng)控主體責(zé)任”的規(guī)定。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在采訪中了解到，當(dāng)前部分中小銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)控普遍存在著：沒有獨(dú)立風(fēng)控體系、平臺(tái)方完全掌控用戶致使風(fēng)控體系“有而無用”、有獨(dú)立風(fēng)控體系但不能較好的控制風(fēng)險(xiǎn)。
“自2019年監(jiān)管部門征求意見以來，經(jīng)過了2年時(shí)間，部分中小銀行已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，但也有小部分中小銀行基本掉隊(duì)，落后的銀行不排除被合并的可能。”一位華北地區(qū)的城商行相關(guān)業(yè)務(wù)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于上述部分中小銀行而言，需要調(diào)整聯(lián)合貸款的風(fēng)控模式或者借助大型銀行成熟風(fēng)控體系的輸出，來增強(qiáng)自身經(jīng)營(yíng)能力、探索拓展其他業(yè)務(wù)等，進(jìn)而緩解經(jīng)營(yíng)壓力。
風(fēng)險(xiǎn)隱患突出
互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)在過去幾年中飛速發(fā)展，規(guī)模已經(jīng)達(dá)到全球第一，豐富了金融業(yè)態(tài)和產(chǎn)品，也使得普惠金融的概念深入人心。但同時(shí)也不得不看到，部分中小銀行借助其突破了“屬地經(jīng)營(yíng)”的限制，也埋下了一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理了7家發(fā)展過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)的城商行、民營(yíng)銀行，其中有2家銀行風(fēng)險(xiǎn)已暴露，僅1家銀行稱實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)路徑，另外多家銀行效果仍有待進(jìn)一步觀察。
以其中一家華南某城商行為例，其互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)的初衷為彌補(bǔ)其個(gè)人貸款業(yè)務(wù)起步較晚的不足，從規(guī)模來看效果確實(shí)顯著。不過，由于客戶突破屬地、風(fēng)控體系完全依賴平臺(tái)方，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)及客戶群體下沉，很快其部分聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)開始暴露，2019年該行新增的5.06億元不良貸款主要來自線上聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)。
“線上聯(lián)合貸款相對(duì)收益率較高，在業(yè)務(wù)發(fā)展初期，很多中小銀行都忽略了風(fēng)險(xiǎn)因素，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)有所暴露。隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和中小銀行對(duì)業(yè)務(wù)的不斷完善，部分中小銀行有了自主的風(fēng)控體系，但也有部分中小銀行因能力、業(yè)務(wù)成本等因素考慮仍然沒有做到自主風(fēng)控。”一位銀行人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹稱。
不過，即使部分中小銀行構(gòu)建了自身的風(fēng)控體系，但并不能完全實(shí)現(xiàn)較好的風(fēng)險(xiǎn)控制。以上述7家銀行中的一家華北某銀行為例，該行與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作推出個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款產(chǎn)品，并開發(fā)了相關(guān)的風(fēng)控模型，但暴露的風(fēng)險(xiǎn)中，個(gè)人不良貸款主要來自于聯(lián)合貸款。
另一家線上聯(lián)合貸款增長(zhǎng)較快的某城商行采取雙向風(fēng)控模式，業(yè)務(wù)使用大數(shù)據(jù)、評(píng)分模型等技術(shù)經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與其分別獨(dú)立審批，目前資產(chǎn)質(zhì)量較高，但評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)間較短，還需持續(xù)關(guān)注。”
獨(dú)立風(fēng)控難題
據(jù)上述聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展路徑的華北某城商行介紹，該行通過大數(shù)據(jù)挖掘分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型建設(shè)、預(yù)警監(jiān)測(cè)，打造了適應(yīng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的自主風(fēng)控能力，對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量有實(shí)質(zhì)性改善，該系統(tǒng)與行業(yè)領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)風(fēng)控公司合作開發(fā)而成。
不過，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，對(duì)于中小銀行而言，類似于上述城商行，要實(shí)現(xiàn)完全自主風(fēng)控并結(jié)果有效難度相對(duì)較大：一方面因?yàn)樽陨砟芰?、成本等，另一方面也有個(gè)別互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)較為強(qiáng)勢(shì)的原因。
據(jù)一位西部地區(qū)的地方銀保監(jiān)局局長(zhǎng)介紹，該轄區(qū)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，銀行依賴獲客推薦方進(jìn)行實(shí)質(zhì)性風(fēng)控，自身審批形式化容易導(dǎo)致銀行成為產(chǎn)業(yè)鏈上單純的資金牌照供應(yīng)商，無法通過業(yè)務(wù)發(fā)展積累信貸數(shù)據(jù)資源、提升大數(shù)據(jù)風(fēng)控能力，這在市場(chǎng)話語權(quán)較弱的中小銀行上表現(xiàn)得尤為突出。“也個(gè)別項(xiàng)目銀行自有的風(fēng)控模型處于空跑狀態(tài)，不實(shí)際發(fā)揮作用。”
“中小銀行依賴科技企業(yè)的數(shù)據(jù)及風(fēng)控模型，將聯(lián)合信貸的部分風(fēng)控環(huán)節(jié)進(jìn)行外包，形成了對(duì)科技企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，多家銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口向科技企業(yè)集聚。”中國(guó)銀行研究院研究員李夢(mèng)宇表示。
值得注意的是，“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”除了《通知》中明示的貸前、貸中、貸后管理，還包括其他若干環(huán)節(jié)。“在征求意見時(shí)，《通知》中還加入了身份核實(shí)、合同簽訂等環(huán)節(jié)，但調(diào)研后每家銀行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能存在不同，在正式《通知》中就刪除了，但這不意味著監(jiān)管就存在盲區(qū)，具體的關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管還會(huì)再認(rèn)定。”一位監(jiān)管部門人士表示。
綜合多位業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)認(rèn)為，對(duì)于中小銀行要做到獨(dú)立自主風(fēng)控，可行的方式包括：借助大型商業(yè)銀行或風(fēng)控公司能力的輸出；放棄強(qiáng)勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)轉(zhuǎn)而與純助貸機(jī)構(gòu)合作等。
此外，對(duì)于《通知》中“嚴(yán)控跨地域經(jīng)營(yíng)”過渡期到今年年底的約束，上述華北地區(qū)的城商行相關(guān)業(yè)務(wù)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“距離年底還有10個(gè)月時(shí)間，中小銀行完成調(diào)整存在較大的挑戰(zhàn)，在這個(gè)過程中要注意速度與風(fēng)險(xiǎn)的平衡，而風(fēng)控能力的驗(yàn)證需要一年以上的時(shí)長(zhǎng)，建議監(jiān)管部門一季度一評(píng)估，對(duì)中小銀行采取柔性安排。”
