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    百度網(wǎng)盤或赴科創(chuàng)板上市,需在用戶需求和經(jīng)營成本之間找平衡

    發(fā)布時間:2020-08-10 16:58   瀏覽次數(shù):
      日前,網(wǎng)傳百度網(wǎng)盤傳出將要赴科創(chuàng)板上市,對整個行業(yè)來說的確是一個難得的好消息。業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為,百度網(wǎng)盤300至400億元估值可以理解,與Dropbox相比,這一市值甚至偏低。
     
      沉寂許久的網(wǎng)盤賽道終于重新獲得一波關(guān)注。
     
      日前有消息稱,百度網(wǎng)盤或?qū)⒎植皙?dú)立上市,上市地點(diǎn)可能在科創(chuàng)板。如果該消息屬實,百度網(wǎng)盤將成為繼愛奇藝之后百度系第二家上市的企業(yè)。對此,百度方面不予置評。
     
      自太平洋彼岸的網(wǎng)盤之風(fēng)刮到國內(nèi)后,網(wǎng)盤服務(wù)便如雨后春筍般涌現(xiàn)。但受制于高昂的成本及行業(yè)監(jiān)管等問題,大量網(wǎng)盤服務(wù)商或縮小規(guī)模,或退出市場,亦或轉(zhuǎn)向企業(yè)市場。而百度網(wǎng)盤在激烈的競爭中逐漸確立主導(dǎo)地位,成為網(wǎng)盤市場的王者。
     
      如今,百度網(wǎng)盤傳出將要上市的消息,對整個行業(yè)來說的確是一個難得的好消息。業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為,百度網(wǎng)盤300至400億元估值可以理解,與Dropbox相比,這一市值甚至偏低。
     
      百度網(wǎng)盤熬成行業(yè)王者,或赴科創(chuàng)板上市
     
      回顧國內(nèi)網(wǎng)盤市場的發(fā)展歷程,第一波網(wǎng)盤服務(wù)集中誕生于2008年前后。彼時,除了較早的華為、115網(wǎng)盤、飛速盤等,還有百度、騰訊、360、金山等,以及三大電信運(yùn)營商,都推出了網(wǎng)盤服務(wù)。
     
      其中,百度網(wǎng)盤是百度2012年推出面向用戶的個人云存儲服務(wù),最初名為百度云,于2016年更名為百度網(wǎng)盤,專注于發(fā)展個人存儲、備份等功能。
     
      在隨后的幾年當(dāng)中,國內(nèi)網(wǎng)盤服務(wù)商猶如處在“戰(zhàn)國時代”,開啟“群雄爭霸”的競爭模式。各家企業(yè)為爭奪用戶,紛紛降低價格。期間,百度網(wǎng)盤100GB套餐VIP年費(fèi)低至0.5元,迅雷更是低至0.1元。
     
      而與之相伴的是用戶空間容量的爆炸性增長,企業(yè)網(wǎng)盤服務(wù)從“免費(fèi)G時代”到“免費(fèi)T時代”,甚至是“無限空間永久免費(fèi)”。例如,在2013年8月金山快盤推出個人版100GB永久免費(fèi)之后,360云盤緊接著在9月便推出360GB永久免費(fèi)空間。
     
      不過,由于提供網(wǎng)盤服務(wù)需要高昂的成本支出,缺少資金的企業(yè)便在激戰(zhàn)中被迫出局。雷軍曾在金山云的上市發(fā)布會上稱,“當(dāng)時百度、騰訊等巨頭在個人網(wǎng)盤服務(wù)上開啟燒錢補(bǔ)貼大戰(zhàn),我們看了自己的賬戶后發(fā)現(xiàn),實在跟不起,就決定放棄個人網(wǎng)盤。”
     
      除了高昂的成本支出以及由此帶來的盈利難等問題,網(wǎng)盤服務(wù)還面臨日益嚴(yán)格的監(jiān)管問題。自2016年以來,監(jiān)管加嚴(yán)讓諸多企業(yè)紛紛退出網(wǎng)盤市場。
     
      2016年10月,當(dāng)時市場份額位居國內(nèi)第二的網(wǎng)盤服務(wù)商360云盤發(fā)布公告稱,由于云盤存儲的私密性,管理的復(fù)雜性,部分不法分子利用360云盤存儲傳播盜版、淫穢色情信息等非法文件從事違法犯罪活動,嚴(yán)重侵犯版權(quán)人的合法權(quán)益,更給社會帶來了巨大的危害。
     
      360云盤當(dāng)時表示,“經(jīng)深思熟慮,我們艱難決定,將逐步關(guān)閉360個人云盤服務(wù)。在網(wǎng)盤存儲、傳播內(nèi)容合法性和安全性得到徹底解決之前不再考慮恢復(fù)。”
     
      據(jù)不完全統(tǒng)計,2016年共有9家網(wǎng)盤宣布轉(zhuǎn)型或者關(guān)閉部分功能。曾有人這么形容當(dāng)時場景:數(shù)億的用戶攜帶著數(shù)百上千個G的數(shù)據(jù)在各個網(wǎng)盤中遷徙、搬家。
     
      與其他企業(yè)不同的是,百度持續(xù)在該領(lǐng)域投入和深耕,逐漸在國內(nèi)網(wǎng)盤市場確立主導(dǎo)地位,成為網(wǎng)盤市場的王者,并最終傳出即將赴科創(chuàng)板上市的消息。
     
      300至400億元估值被指偏低
     
      據(jù)多家媒體報道,百度網(wǎng)盤將在A股科創(chuàng)板完成分拆上市,若按照“30倍P/S”計算,其上市估值在300億元至400億元之間。
     
      互聯(lián)網(wǎng)分析師丁道師表示,至于百度網(wǎng)盤IPO是否要上科創(chuàng)板,這個主要看百度的一個意向,因為科創(chuàng)板就是“中國的納斯達(dá)克”,它不需要強(qiáng)制的盈利指標(biāo),只要企業(yè)有高成長性,有人愿意買單,那基本就可以。
     
      有評論指出,時隔數(shù)年,百度網(wǎng)盤被傳拆分上市,不管真假與否,對網(wǎng)盤行業(yè)來說都是一個還不錯的消息。
     
      至于其估值是否合理,在國內(nèi)市場,目前暫無與百度網(wǎng)盤相似的已上市個人云存儲服務(wù)企業(yè),其可對標(biāo)的最佳企業(yè)是Dropbox,后者于2018年在納斯達(dá)克上市。
     
      從用戶規(guī)模來看,截至2019年9月30日,Dropbox注冊用戶達(dá)6億,其中付費(fèi)用戶1430萬,Dropbox從每個付費(fèi)用戶獲得的平均收入(ARPU)為125美元。
     
      而來自Questmobile的數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過8年的發(fā)展,百度網(wǎng)盤目前有7億注冊用戶,占據(jù)國內(nèi)網(wǎng)盤市場份額達(dá)85%。
     
      同時,若百度網(wǎng)盤累計付費(fèi)用戶數(shù)達(dá)千萬,按照超級會員包月價18元來計算,其月度付費(fèi)會員收入就接近2億元。
     
      在今年初,百度內(nèi)部的消息顯示,2019年百度移動產(chǎn)品付費(fèi)用戶數(shù)突破5000萬,主要產(chǎn)品包括百度網(wǎng)盤、百度文庫等。有百度內(nèi)部人士對媒體透露,付費(fèi)用戶增量首先來自于百度網(wǎng)盤。
     
      可見,無論是在用戶規(guī)模還是在付費(fèi)用戶的比例上,百度網(wǎng)盤均與Dropbox極為相似,唯一不同的是Dropbox的ARPU可能高于百度網(wǎng)盤。
     
      在營收方面,百度網(wǎng)盤暫未對外透露,而Dropbox直到2019年還在虧損。
     
      據(jù)悉,整個2019年,Dropbox的收入為16.61億美元,同比增長19.37%;凈虧損為5270萬美元,與2018年凈虧損為4.85億美元相比大幅收窄。同時,Dropbox在最近一個季度實現(xiàn)了盈利。
     
      國金證券互聯(lián)網(wǎng)分析師裴培指出,“在看到百度網(wǎng)盤的財務(wù)數(shù)據(jù)之前,還無法評判其市值,不過考慮到A股市場的風(fēng)險偏好,百度網(wǎng)盤300-400億元人民幣市值似乎是可以理解的。”
     
      裴培還表示,與Dropbox相比,百度網(wǎng)盤的市值甚至是偏低的。
     
      需在用戶需求和經(jīng)營成本之間尋得平衡
     
      近年來,持續(xù)虧損、難以實現(xiàn)盈利成為多數(shù)網(wǎng)盤服務(wù)商的真實寫照。即便當(dāng)前網(wǎng)盤行業(yè)已步入付費(fèi)時代,個人網(wǎng)盤對運(yùn)營商的成本壓力也依然難以消退。
     
      自媒體“回形針PaperClip”曾表示,百度、阿里、騰訊對數(shù)據(jù)存儲的定價約為0.15元/GB/月,換算下來1TB數(shù)據(jù)一年的存儲費(fèi)用需要1843.2元。其解釋稱,數(shù)據(jù)存儲昂貴是因為硬件成本、電費(fèi)成本、帶寬成本。
     
      以百度陽泉數(shù)據(jù)中心為例,該數(shù)據(jù)中心擁有16萬個服務(wù)器,可以存儲614萬TB的數(shù)據(jù),但硬件成本高達(dá)19.6億元,每年的電費(fèi)達(dá)2.5億元,網(wǎng)費(fèi)高達(dá)每年3.984億元。
     
      除了服務(wù)器、電費(fèi)、帶寬等成本,網(wǎng)盤服務(wù)商還有人工、運(yùn)營、推廣等成本。有業(yè)內(nèi)人士對媒體表示,“得持續(xù)燒錢,很多網(wǎng)盤企業(yè)都被榨干了。”
     
      盡管百度網(wǎng)盤在國內(nèi)個人網(wǎng)盤服務(wù)市場成為了王者,卻依然與那些已經(jīng)出局的企業(yè)一樣,面臨著在用戶需求與經(jīng)營成本之間的兩難選擇。
     
      如果為用戶提供良好的服務(wù),必然會增加經(jīng)營成本,導(dǎo)致企業(yè)自身難以盈利甚至虧損;反過來,如果降低經(jīng)營成本,就會降低用戶服務(wù)的規(guī)格,如此又會引起用戶的不滿。
     
      早在2018年年底,受制于高昂的成本問題,百度網(wǎng)盤曾大幅縮小用戶的存儲空間。當(dāng)時百度網(wǎng)盤發(fā)布通知稱,2018年12月25日至2019年12月31日期間,未登錄過百度網(wǎng)盤帳號的用戶,已獲得的2TB免費(fèi)存儲空間將從2020年1月1日開始調(diào)整為100GB;若存儲文件超過100GB,將僅支持下載和訪問已存儲文件,無法存入新文件。
     
      與用戶的網(wǎng)盤容量被縮小相伴的,還有不斷被壓縮的用戶下載速度。
     
      當(dāng)用戶使用百度網(wǎng)盤上傳和下載文件時,百度網(wǎng)盤還需要為這些文件傳輸時的帶寬進(jìn)行支付,用戶文件傳輸時帶寬越大其需要支付的費(fèi)用越高。
     
      2019年6月,百度網(wǎng)盤發(fā)文稱,如果將下載速度完全開放將會有更大的帶寬成本支出,所以對非會員的下載的速度進(jìn)行限制,是為了控制整個產(chǎn)品的運(yùn)營成本,幫助產(chǎn)品更長久的活下去。
     
      百度網(wǎng)盤曾回復(fù)網(wǎng)友時表示,“一直在竭盡全力降低各方面的成本(榨干潛力)”。
     
      另一方面,百度網(wǎng)盤也在通過各種方式努力變現(xiàn)。除了付費(fèi)會員,在商業(yè)模式的變現(xiàn)中,百度網(wǎng)盤還在嘗試廣告、小說或資料、商城、小程序等商業(yè)模式。
     
      百度網(wǎng)盤在尋求變現(xiàn)的過程中可能會降低部分用戶體驗,但有不少用戶表示理解,甚至有用戶表示,“對于我們依賴網(wǎng)盤的人來說,會員就算再漲價我們也愿意”、“依賴網(wǎng)盤存各種資料素材同步手機(jī)數(shù)據(jù)得人表示,度盤要堅持下去呀”。
     
      或許正是在這種情況下,有消息稱,百度網(wǎng)盤已形成了相對穩(wěn)定的現(xiàn)金流,已經(jīng)實現(xiàn)自有現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正。這意味著,百度網(wǎng)盤盡管還面臨著盈利難題,但其未來值得期待。
    百度網(wǎng)盤
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